Mejores 15 Software CRM para Pequeños Negocios (SMB)

Mayor exposición, aumento en ventas, una base de clientes más grande y más empleados… Creo que todos podemos estar de acuerdo en que el crecimiento es una cosa por la cual todos los pequeños negocios (o SMBs) luchan. Sin embargo, con este crecimiento también viene la necesidad de mejores habilidades de organización y procesos más simplificados en su negocio. Aquí es donde un software CRM se convierte en su mejor amigo.

Antes en este mes, salimos con una vista general de los mejores software CRM para negocios Empresariales. Ahora queremos enfocarnos en los jugadores más pequeños. Este artículo hará un enfoque en 15 de los mejores (y mejor calificados) software CRM dirigidos a pequeños negocios.

Tres Beneficios Principales de usar el Software CRM

¿Aún no está convencido de que su negocio necesita un software CRM? Miremos los beneficios primero…

1. Organización de contacto
Primero y principal son sus contactos – de aquí el nombre de CRM (o Gestor de Relación del Cliente por sus siglas en inglés). A medida que crece la base de clientes de su negocio, querrá tener un sistema para organizar los datos de manera que funcione para su beneficio. Esta vista general limpia de sus contactos también le ayudará a ejecutar procesos de venta con mayor fluidez.


Source: Inchoo

2. Reportes de ventas
Le ayuda a mantener una vista general del rendimiento de ventas en forma de varias métricas tales como llamadas hechas y tratos agendados. Esto es ideal para gestionar su pipeline.


Source: Handshake

El Software CRM de Pequeños negocios le ayuda a mantener un registro y visualizar las métricas de rendimiento de ventas a través de perfiles de relación con el cliente. Estos perfiles le ayudan a distinguir prospectos en cada etapa del embudo mientras se construye un pipeline y ayuda al crecimiento de la base de datos de cliente con su negocio. Seguir el alcance y agendar el progreso también ayuda a su organización a gestionar mejor su ganancia.

Alan Santillan, G2 Crowd

3. Segmentación del cliente
Los comerciantes digitales y equipos de ventas solo van de la segmentación del cliente en estos días. Esto no es solo útil para esfuerzos de personalización, sino también para desglosar prospectos en diferentes grupos tales como que tan grande es el acuerdo, donde están ubicados y más. Esto le da a su equipo de ventas un poco más de enfoque.


Source: Medium

¿Que debería buscar su SMB en un software CRM?

Hay un par de facetas que usted – como pequeño negocio – debería buscar al seleccionar su primer software CRM:

• Bajo presupuesto: Los pequeños negocios y principiantes siempre buscan la opción mayor eficiente al costo. Es por eso que hemos seleccionado todas las herramientas amigables con el presupuesto (¡algunas de las cuales son incluso gratis!).
• Fácil de aprender: La curva de aprendizaje también es un factor importante para los SMBs. La mayoría de los negocios pequeños no tienen el tiempo de dominar un software complejo a nivel de empresas. No se necesita un experto en TI o CRM para usar estas herramientas listadas a continuación.
• Personalizable: Algunas herramientas diseccionan cada interacción menor lo cual no solo puede producir una cantidad abrumadora de datos, sino también alejarlo de su objetivo. Pruebe una herramienta que tenga un amplio rango de aplicaciones pero que no se sobrepase.
• Se integra bien con otras herramientas: Siempre es bueno tener un software que pueda tomar todas sus otras herramientas y mezclar los datos para los mejores resultados.
• Soporte al Cliente: Esta es otra grande. Ya que la mayoría de los SMBs tienen equipos bastante pequeños, es útil tener una herramienta que ofrezca soporte suficiente para iniciarlo.

En general, las pequeñas compañías llegan tarde para los CRM, así que tienen la ventaja de evitar los errores de los que adoptan temprano…

SalesLogix Corporation

Los mejores Software CRM para Pequeños Negocios

Esta bien, comencemos. Aquí están los mejores 15 software CRM para pequeños negocios…

1. Insightly

Insightly es un software CRM y de Gestión de Entradas que es una de las opciones mejores votadas entre los negocios pequeños. Esto es probablemente debido a que su interfaz de usuario es muy fácil de navegar y las opciones de personalización e integración son bastantes. Insightly también incluye varias funciones de gestión de proyectos tales como gestión de tareas y rastreo. Inconveniente: no provee reportes personalizados o tableros y realmente solo es conveniente para SMBs.

Precio: Comenzando a $29/mes.

Sitio web: www.insightly.com

2. Zoho

Aunque anteriormente incluimos a Zoho en nuestra lista de software a nivel de empresas, este software también puede ser empleado por los pequeños negocios – gracias a la variedad de ediciones ofrecidas. Zoho – en comparación con Insightly – ofrece un poco más en términos de funciones de ventas/mercadeo. Ofrece a sus usuarios un rastreo de visitantes del sitio web, puntaje de entradas, señales de venta (con notificaciones emergentes sobre las entradas) y más. Nota: La mayoría de las funciones avanzadas solo se incluyen en las ediciones profesionales y empresariales.

Precio: Versión gratuita, Estándar ($12/mes), Profesional ($20/mes), Empresarial ($35/mes) y más.

Sitio web: www.zoho.com

3. Hubspot

HubSpot ofrece una versión completamente gratuita de su software CRM que es bastante popular entre los negocios pequeños. El software incluye todas las funciones básicas provistas por el software CRM, permitiéndole mantener un seguimiento de las actividades de su compañía, incluyendo contactos y perfiles de la compañía, asignar y seguir tratos, y gestionar todos los datos en un tablero detallado (visible a todos los miembros del equipo). ¿Ya es un usuario de HubSpot Sales? Entonces puede usar este software CRM para impulsar sus ventas entrantes. Sin mencionar, HubSpot ofrece varias opciones de integración con aplicaciones populares tales como SalesForce, Shopify y Microsoft Dynamics.

Precio: Libre de costos

Sitio web: www.hubspot.com

4. Salesforce

SalesForce es quizás uno de los software CRM más grandes y ampliamente usados en el mercado. Afortunadamente para los pequeños negocios, SalesForce ofrece una edición básica llamada Lightning Essentials. Este paquete otorga al usuario un gestor de contacto avanzado que incluye integración por correo electrónico y recordatorios de seguimiento. También incluye muchas opciones para la integración y personalización.

Precio: paquete Lightning Essentials ($25/mes/usuario), Lightning Professional ($75/mes/usuario), y más.

Sitio web: www.salesforce.com

5. Agile CRM

Agile CRM es un software CRM particularmente interesante que ofrece muchas de esas funciones de grandes negocios como citas personalizadas, automatización de mercadeo de arrastre y soltado y reportes a través de correo electrónico. Este software también soporta widgets, una gran librería de plugins, integraciones potenciadas por API y mucho más. La versión gratuita, sin embargo, es bastante limitada en términos de las funciones ofrecidas.

Precio: Gratis para hasta 10 usuarios, o escoja el paquete de Principiante ($14.99/usuario/mes).

Sitio web: www.agilecrm.com

6. Teamgate

Teamgate es un proceso de Ventas CRM completo ajustado para negocios pequeños y medianos enfocados en el B2B, que ofrece todas las funciones y herramientas de entrada y ventas. Una función adicional e invaluable permite a los usuarios seguir su rendimiento y crear pronósticos calculados y fáciles de entender a través de análisis intuitivos. En asociación con las soluciones de integración líder – Zendesk, MailChimp, Xero, Zapier y muchas más – Teamgate sirve como una solución completa de ventas cubriendo factores tales como; soporte al cliente, campañas de mercadeo por correo electrónico, cuentas y finanzas, y comunicaciones altamente móviles en la app. Teamgate ofrece soporte al cliente constante en inglés y opciones de entrenamiento en líne variando desde sesiones en vivo, video tutoriales y Preguntas Frecuentes.

Precio: Hay tres paquetes: Principiante ($9/usuario/mes), Profesional ($22/usuario/mes) y Empresarial ($65/usuario/mes)

Sitio web: www.teamgate.com

7. Capsule CRM

Capsule CRM es un software que ha estado alrededor por bastante tiempo. Comenzando en 2008, se ha vuelto bastante popular en años recientes. Es un software bastante fácil de usar que permite a sus usuarios rastrear los pipelines tanto de las relaciones como de ventas. Directos y al grano. Sin mencionar que puede ser usado tanto en escritorio como en móvil. La interfaz del usuario está desglosada en cinco grupos: tablero, personas y organizaciones, pipeline de ventas, calendarios y tareas y por último, casos. Una desventaja, sin embargo, es que ofrece menos funcionalidad en términos de campañas y reportes.

Precio: Tienen tanto un paquete gratuito (hasta 2 usuarios) y un paquete Profesional (£12/usuario/mes).

Sitio web: www.capsulecrm.com

8. OnePageCRM

Este software CRM está más dirigido a usuarios que buscan una solución CRM basada en tareas. Los usuarios pueden usar sus propios ‘Flujos de Acción’ personalizados los cuales muestran el estado de todos los tratos y cuyos contactos están en su alineación de tareas. Puede gestionar todas estas tareas a través de su bandeja de entrada o al hacer clic en la tarea como tal. Esta tarea también puede ser integrada con un amplio rango de aplicaciones de terceros para la generación de entradas, mercadeo por correo electrónico, contabilidad, educación y más.

Precio: £9.75/usuario/mes

Sitio web: www.onepagecrm.com

9. Base CRM

Base es un software CRM ideal para compañías que buscan personalizar sus pipelines de ventas. Los usuarios pueden usar una solución de rastreo de ventas que le permite personalizar las etapas de ventas. Puede añadir cosas como entradas, colaboradores y registros a todos sus acuerdos de ventas en la sección de Pipelines de Ventas. Base también ofrece reporte visual en tiempo real a través de plantillas al igual que integración con las redes sociales y otras aplicaciones de terceros tales como Zapier, MailChimp, Yesware y más.

Precio: Comenzando desde $45/Usuario/Mes

Sitio web: www.getbase.com

10. Streak

Streak es un gran software CRM para los fanáticos de Gmail. Técnicamente un plugin de navegador, Streak es genial para equipos más pequeños ya que pueden trabajar directamente desde su bandeja de entrada de Gmail. Esta herramienta hace que sea bastante fácil seguir vistas, programar correos electrónicos y enviar correos electrónicos masivos, al igual que crear hilos de correo electrónico separados que reúnan diferentes equipos (ej. ventas, RRHH, soporte, etc).

Precio: Comenzando desde $45/Usuario/Mes

Sitio web: www.streak.com

11. ConvergeHub

ConvergeHub es un software CRM basado en nube que es genial para los SMBs – especialmente considerando el hecho que estos negocios no tienen que tratar con múltiples repositorios, sino más bien una plataforma central. Adicionalmente, los usuarios pueden almacenar listas de contacto y campañas de diseño al igual que gestionar todas las actividades de ventas. ConvergeHub incluye automatización de SalesForce incorporada y módulos de automatización de mercadeo también.

Precio: Comenzando desde $9/usuario/mes (paquete de Principiante) hasta $59/usuario/mes (paquete Premium).

Sitio web: www.convergehub.com

12. Apptivo

Apptivo es probablemente una de las mejores opciones si está buscando un software CRM que le de soluciones personalizables. Esta app CRM basada en web le da a los usuarios funcionales tales como el rastreo de proyectos, gestión de finanzas y relaciones de cliente. También compatible con Google apps, Apptivo le deja escoger las funciones que su negocio realmente necesita. Sin mencionar que el servicio al cliente está altamente calificado en caso de que se encuentre con algún problema.

Precio: Varían desde gratis hasta $20/usuario/mes. También ofrecen un paquete Empresarial (contacte para el precio).

Sitio web: www.apptivo.com

13. vTiger CRM

vTiger es otro software CRM todo en uno hecho para los pequeños negocios. Esta herramienta ofrece un gran trato en términos de automatización de ventas, mercadeo por correo electrónico y gestión de proyecto / inventario. También ofrecen formularios web a CRM para ayudar a los usuarios a capturar información de contacto relevante al igual que priorizar esa información. Además, todas las funciones han sido mejoradas basadas en la retroalimentación de su base de clientes.

Precio: Dependiendo en el paquete que seleccione (CRM de ventas, Help Desk o Todo Uno), pero el precio puede variar desde gratis hasta $30/usuario/mes.

Sitio web: www.vtiger.com

14. Nimble

Nimble CRM es un gran software CRM para aquellos de ustedes buscando combinar las interacciones de contactos, correos electrónicos y redes sociales (funciona bien con Twitter) en un solo sitio. La interfaz también es muy fácil de usar ya que le da una lista de quehaceres, le muestra los tratos principales / clave y más. También tiene este genial ‘motor de reglas’ que le permite a Nimble predecir contactos y actividades relevantes basados en su comportamiento de usuario. Los usuarios pueden establecer recordatorios para Mantenerse en Contacto con ciertos usuarios al igual que marcar ciertas comunicaciones como importantes para mantenerse al tope de la competencia.

Precio: Varían desde $9/usuario/mes a $19/usuario/mes.

Sitio web: www.nimble.com

15. SuiteCRM

SuiteCRM es un software CRM de código abierto que, basado en sus herramientas y funciones, está sorprendentemente equipado para servir incluso a nivel de negocios empresariales. Esta herramienta es completamente personalizable ya que los usuarios pueden crear sus propios modelos de procesos de negocios al igual que crear cotizaciones de clientes con plantillas, pipelines de modelos de ventas y establecer acciones automatizadas. Nota: algunas opciones de personalizacion vienen con una tarifa adicional.

Precio: No disponible

Sitio web: www.suitecrm.com

Traguese esto…

Ahora que sabe más sobre las opciones que tiene en términos de software de CRM para pequeños negocios, es hora de comenzar a evaluar.

Algunas cosas que querrá ‘tragar’ antes de hacer su decisión incluyen la implementación y la asistencia técnica requerida, mínimos de usuario, usabilidad, costos y por supuesto, con el nuevo GDPR – funciones de seguridad.


Source: Work Wise

Como mencionamos anteriormente en este artículo, las opciones de integración son un factor particularmente importante que puede combinar con su software CRM de todas las herramientas en su juego de herramientas actual en vez de tener que importar datos manualmente – lo cual puede costarle mucho tiempo y energía.

El software de Análisis de Retroalimentación Mopinion funciona con varios proveedores de software CRM incluyendo SalesForce, HubSpot y Marketo.

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